黃帝擒蚩尤
在一陣火力準備之后，黃帝向蚩尤發起猛攻。
蚩尤率領弟兄八十一人，揮舞石斧和木棒，頭戴牛角，身披牛皮，進如鋒矢，戰如雷霆猛沖黃帝，煞是歷害。
虎背熊腰、血膽鷹揚的蚩尤族戰士，在呼嘯沖殺之中，生死相搏，奮厲逞強，狠剁黃帝族人頭。到處是哀嚎，到處是流血。黃帝落花流水，認識到自己所發動的是一場山貓對老虎的進攻。黃帝不斷遭受重創，向北退至涿鹿大本營，憑借著一個帶有土圍子的城固守，用以消耗蚩尤，位置在北京官廳水庫以西七十里，涿鹿縣地區，叫做黃帝城。
遺址顯示，黃帝城有五百米見方，現存三五米高的夯土城圍。如果你去那里的話，還可以揀到石斧，也許是黃帝掄過的。
這時應龍向黃帝獻策說：“我們筑堤蓄水，再決堤放水，足以把蚩尤的營地淹為汪洋!”
黃帝覺得這個餿主意很好，就讓應龍帶領一撥工程隊在靈山河谷施工，壘石筑壩蓄水。應龍具有驅動地面流水的神力，他截取靈山河水，秘密蓄積水位。可是他的蓄水工程做了一半，卻趕上天降暴雨，大壩一下子絕堤了，洪水以排山倒海之勢，呼嘯飛崩，裂巖蕩崖，直沖應龍自己，順勢淹向了黃帝大本營。
蚩尤則靈活轉移，不受大害。黃帝之人卻都泡在水里，自相踐踏，哭天叫地，多成水下之鬼。
大雨月久不息，黃帝泡得受不了了，也趕緊動用自己的神異功能，從天上下載了一位很危險的神祇——女魃(念拔)。女魃長得外陋內慧，是個丑女，穿著青色衣服，眼睛水汪汪，牙齒不是很暴，身高1.85米，跑得有點快，腦袋頂是禿的(因為被烈日烤的緣故)。因為長得丑，老找不到對象，脾氣變得火爆，所到之處立刻大旱(所以她又叫旱魃)。女魃從天上一跑下來，雨水頓時止住，積水很快蒸發，把黃帝的人從澤國打撈出來。女魃完成使命之后，卻因為能量消耗巨大，上不去天了，從此留在人間為虐，成為旱魃。她跑到哪兒哪兒就土地龜裂，莊稼渴死。人們只好修廟求她，讓她搬家走開。她如果不開恩，人們就表演“斬旱魃”的戲嚇唬她，方才奏效。后來女魃在人們勸說下，去了河西走廊一帶定居，導致當地沙漠化嚴重，并且她時常跑回北方搗亂。
黃帝請外援請上了癮，除了女魃，西王母也跑來教他引兵布陣。黃帝以前不懂結陣，被蚩尤的牛角陣擊潰，經過西王母面授，他非常有體會，知道打仗不是他所理解的揪頭發挖眼睛使勁拿腳踹了。
最后的決戰在一個狂風大作的黃沙天進行(就是北京這樣的沙塵暴天)。蚩尤屬于外來者，不辨東西，黃帝則熟悉本地地形，而且還有傳說中的指南車幫助分辨方向。按照司馬遷等人的說法，黃帝放出虎、豹、狼、熊、羆(馬熊)、貔貅(一種豹子)為前驅，配合幾千名戰士，以壓倒優勢的兵力，伴著夔鼓的轟鳴，向蚩尤的殘疲之兵發動猛烈沖擊，勢若狂風驟雨，一舉將其擊潰。人熊、馬熊聞著味兒，把黃沙中疲憊已極的東夷人追著亂咬。蚩尤力竭，被一舉擒住。
蚩尤被押到黃帝軍中夔鼓下，這是行刑殺人的地方了(后代軍隊里殺人都在鼓下，因為鼓聲傳遞信號，是軍士最矚目的地方)。蚩尤被殺于夔鼓下，為了預防他變成妖精，黃帝就把蚩尤body肢解，分處安葬，以防他在地下造反。所以今天山東鄆城、山東巨鹿縣、河北成安、山西運城都有蚩尤冢。
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