動物王國
在遙遠的Y星球，有一個動物王國。在一次政變中，這個王國分成了兩派。一派是由獅子統治的共和國，另一派是由老虎統治的資產主義國家。
組織軍隊
在短短的一年中，共和國居民死傷無數，獅子決定建立起一支強大的.軍隊，獅子經過百般挑選，終于從國民中找到了一批強壯的國民建立軍隊。當中有：大象、猴子、獵鷹……有利抵抗了敵人的攻擊。老虎聞訊后，也從國民中選出了狼、蛇、老鼠……組織了一支軍隊。兩國交戰非常激烈，最后死傷慘重。
爭奪糧林
兩國的軍隊需要糧草，而Y星球上的糧林便是兩軍決戰的勝負關鍵。獅子封大象為大將，領1萬精兵去奪糧林。老虎則指派狼為大將，也領1萬兵馬去奪糧林。仇人相見，分外眼紅。兩軍在糧林撕殺起來，大象下令退守糧林，狼不知是計，領兵追過去，被大象活捉。糧林被獅子取得。
大戰荊渭
老虎又找到了另一糧城，兩國又開始四處征戰，不久兩國各占領了半個星球。Y星球除了糧林外，還有一座金城——荊水。有了金錢可開發新武器，對作戰極有利，所以雙方都領兵爭奪，再次交戰。
獅子派出大象迎戰柴狼，豺狼一個俯沖，撲向大象，大象一甩鼻子，把豺狼拍到一邊，豺狼并不灰心，嚎叫著，向大象沖去，用鋒利的牙齒咬傷了大象，獅子命令退兵。老虎命令追擊，誰知中了獅子設下的陷井，損失了一隊兵馬，才慌忙命令退兵。大戰一年，獅子得勝而返。
老虎降伏
戰役整整持續了十多年，老虎大敗，被獅子的兵重重包圍，但是獅子不計前嫌，要求老虎歸降，老虎提出單打單的要求，輸了才降伏，勝了獅子就要讓位，獅子答應了。
獅子和老虎大戰了七七四十九天，獅子一記重錘打倒了老虎，老虎心服口服了，歸降了獅子，建立起強大的國家。
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