諸葛亮七擒孟獲
東漢末年，魏、蜀、吳三分天下。蜀丞相諸葛亮受昭烈帝劉備托孤遺詔，立志北伐，以重興漢室。就在這時，蜀南方之南蠻又來犯蜀，諸葛亮當即點兵南征。到了南蠻之地，雙方首戰諸葛亮就大獲全勝，擒住了南蠻的首領孟獲。
但孟獲卻不服氣，說什么勝敗乃兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟獲。放走孟獲后，孔明找來他的副將，故意說孟獲將此次叛亂的罪名都推到了他的頭上。副將聽了十分生氣，大聲喊冤，于是孔明將他也放了回去。副將回營后，心里一直憤憤不平。
一天，他將孟獲請入自己帳內，將孟獲捆綁后送至了漢營。孔明用計二次擒獲了孟獲，孟獲卻還是不服，諸葛亮便又放了他。這次，漢營大將們都有些想不通。他們認為大家遠涉而來，這么輕易地放走敵人簡直是像開玩笑一樣。孔明卻自有道理：只有以德服人才能真的讓人心服;以力服人將必有后患。
孟獲再次回到洞中，他的弟弟孟優給他獻了個計謀。半夜時分，孟優帶人來到漢營詐降，孔明一眼就識破了他，于是下令賞了大量的美酒給南蠻之兵，使孟優帶來的人喝得酩酊大醉。這時孟獲按計劃前來劫營，卻不料自投羅網，被再次擒獲。這回孟獲卻仍是不甘心，孔明便第三次放虎歸山。孟獲回到大營，立即著手整頓軍隊，待機而發。
一天，忽有探子來報：孔明正獨自在陣前察看地形。孟獲聽后大喜，立即帶了人趕去捉拿諸葛亮。不料這次他又中了諸葛亮的圈套，第四次成了甕中之鱉。孔明知他這次肯定還是不會服氣，再次放了他。孟獲帶兵回到營中。
他營中一員大將帶來洞主楊峰，因跟隨孟獲亦數次被擒數次被放，心里十分感激諸葛亮。為了報恩，他與夫人一起將孟獲灌醉后押到漢營。孟獲五次被擒仍是不服，大呼是內賊陷害。孔明便第五次放了他，命他再來戰。這次，孟獲回去后不敢大意，蜀軍大舉南征，孔明用計挑撥離間，使高定殺了雍闿、朱褒，提著兩人首級來降，永昌之危遂解。
太守王伉迎孔明入城，守將呂伉獻上“平蠻指掌圖”，孔明大喜，以呂凱為向導官，深入蠻境。正待出兵，忽報天子差使者前來犒軍，乃為馬謖。
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