投資公司月度工作總結(jié)參考格式
一、工作進(jìn)度
1、海報(bào)：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%
2、門(mén)貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%
3、彩頁(yè)：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%
4、數(shù)據(jù)：約520個(gè)，計(jì)劃量為1000個(gè)，完成比例為52%
5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%
6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。
二、客戶(hù)開(kāi)發(fā)
1、咨詢(xún)：52名
2、意向：總計(jì)38名，其中10萬(wàn)元以上貸款32名5萬(wàn)元以上理財(cái)6名
3、總額：總計(jì)2400萬(wàn)元，其中貸款2000萬(wàn)元，理財(cái)400萬(wàn)元
4、潛在：8名，其中貸款客戶(hù)4個(gè)，合計(jì)660萬(wàn)元，理財(cái)客戶(hù)4名，合計(jì)85萬(wàn)元
5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請(qǐng)只有1.5元可通過(guò)審核，每33筆貸款申請(qǐng)只有1筆可獲得通過(guò)從這兩個(gè)比例分析可以得出結(jié)論：
1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源
2、市場(chǎng)需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶(hù)極少)
3、公司對(duì)貸款客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)控制處于較高級(jí)別。如公司不降低風(fēng)控級(jí)別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)成交
1、產(chǎn)值：1單，30萬(wàn)元，計(jì)劃量為150萬(wàn)元，完成比例為20%
2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶(hù)的情況較為特殊，客戶(hù)用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場(chǎng)需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場(chǎng)宣傳不能適應(yīng)市場(chǎng)需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的'放貸條件不具備優(yōu)勢(shì)客戶(hù)開(kāi)拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪(fǎng)客戶(hù)的比例開(kāi)戶(hù)開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢(shì)不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機(jī)稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機(jī)，出現(xiàn)商機(jī)后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高
四、業(yè)務(wù)分析
1、貸款客戶(hù)(10萬(wàn)元以上)無(wú)法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶(hù)貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上
二是不符合條件的客戶(hù)大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等
2、理財(cái)客戶(hù)無(wú)法成交的原因：
一是客戶(hù)對(duì)理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶(hù)對(duì)公司的環(huán)境不滿(mǎn)意，缺乏安全感三是公司管理層對(duì)理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒(méi)有早作準(zhǔn)備四是員工對(duì)公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對(duì)公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財(cái)信心
五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
截止xx月xx日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強(qiáng)離職員工2人屬個(gè)人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進(jìn)客戶(hù)3名，上月開(kāi)發(fā)客戶(hù)數(shù)量人均為1人。較之上月客戶(hù)開(kāi)發(fā)數(shù)量提升200%，說(shuō)明員工的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力提升較快。
六、人員素質(zhì)
1、通過(guò)對(duì)《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對(duì)金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。
2、通過(guò)對(duì)影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識(shí)。
3、通過(guò)培訓(xùn)銷(xiāo)售拜訪(fǎng)技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶(hù)接洽的能力。
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